סדר פיננסי נכון

האם אתם מרגישים מוצפים מהמצב הפיננסי שלכם?

האם אתם מרגישים חנוקים בהוצאות ולא מצליחים לחסוך? או חוסכים פחות ממה שתרצו? מתקשים לעקוב אחר ההוצאות? מרגישים שהכסף שלכם "נעלם" בלי לדעת לאן? משלמים יותר מדי על הלוואות, וריביות לבנקים?
אם עניתם "כן" לאחת מהשאלות האלה, הגיע הזמן לנשום עמוק ולהרגע!

נעים מאוד, שיראל לוי

ואני עוזרת לאנשים לעשות סדר בראש ובכיס עם ניסיון רב בליווי אנשים בהתנהלות פיננסית נכונה.

אני מאמינה שכל אחד יכול להגיע לשקט כלכלי ולחיות חיים טובים יותר, ושהכסף צריך להיות כלי שמסייע לנו להגשים את המטרות שלנו ולא נטל שגורם לנו לחץ וחרדה.אני מאמינה שכל לקוח הוא עולם ומלואו. לכן, אני משקיעה זמן רב בלהכיר אתכם – ללמוד את הצרכים, החלומות והיעדים הפיננסים שלכם. הקשר שאני יוצרת עם לקוחותיי מבוסס על שייכות ואמון הדדי. אני כאן לשמוע אתכם, לעדכן ולהתאים את הפתרונות הפיננסיים  לשינויים בחייכם.

מקצועיות, זמינות וחדשנות הן המילים המנחות את עבודתי. אני מאמינה בחדשנות וביצירתיות בחיפוש אחר הפתרונות האופטימליים לכל אחד ואחת מכם. אני נעזרת באינטואיציה מקצועית, שנבנתה על בסיס שנים של ניסיון, כדי להבין את הצרכים הייחודיים של כל לקוח.

הניסיון הרב שרכשתי בתחום, יחד עם התמחות בתכנון פיננסי מאפשרים לי ללוות אתכם בכל שלב ולעשות סדר אחת ולתמיד בראש ובכיס, על ידי תוכנית מותאמת אישית שמטרתה הסופית היא לקדם אותכם מבחינה פיננסית- להתחיל לחסוך יותר ולהוזיל את ההוצאות החודשיות שלכם

תודה שבחרתם להיות חלק מהמסע שלי.אני מחכה להכיר אתכם וללוות אתכם לכל אורך הדרך ולספק לכם שקט כלכלי ופחות דאגות.

אז איך התהליך עובד?
"מאז ומעולם הייתה לי תשוקה לעזור לאנשים לנהל את כספם בחוכמה, תוך כדי שמירה על ערכים של אמינות ושקיפות."
לפני שנפגשנו:

לפני שנתגליתם לעולמי, אתם עלולים הייתם לחוות תחושת אי-ודאות בנוגע לעתידכם הכלכלי וזה של משפחתכם. אולי קשה היה לכם להבין את הצרכים והמטרות הפיננסיות שלכם בטווח הארוך, ולא הייתם בטוחים במצב הכלכלי שלכם, אז קודם כל אני רוצה להגיד לכם שזה בסדר אף אחד לא לימד אותנו על כסף-והגיע הזמן לא לפחד להתעסק בנושא

תהליך השינוי:

הפגישה הראשונה איתי מסמלת את תחילתה של יציאה לדרך חדשה. במפגש זה, נבחן יחד את המטרות והדאגות שלכם. אני אאסוף מכם את כל הנתונים הנדרשים כדי להבין את הסטטוס הכלכלי הנוכחי שלכם, ולמצוא את הפתרונות המתאימים ביותר לצרכים שלכם.

איפה תהיה אחרי התהליך?

לאחר שתעברו את המסע, אתם תרגישו יותר רגועים ובטוחים מבחינה כלכלית. המטרה שלי היא לעזור לכם להבין את המצב הפיננסי שלכם: נעשה סדר ונוזיל עבורכם את ההוצאות, ההלוואות ונסדר את כל התחום הפיננסי. נקבוע מטרות כלכליות: נבין מה חשוב לכם ומה תרצו להשיג בחיים, ונגדיר יחד מטרות כלכליות ריאליות. תוכנית פיננסית: אבנה עבורכם תוכנית מותאמת אישית שתסייע לכם להגיע למטרות שלכם. להיות שם לאורך כל הדרך: אני זמינה עבורכם לכל שאלה, הדרכה או תמיכה שתצטרכו לאורך התהליך.

מה הלקוחות אומרים עלינו?

ביקורות

שיראל הפכה לי את התהליך הפיננסי לחוויה בלתי נשכחת. המקצועיות והאישיות שלה עשו את כל ההבדל. היא לא רק סידרה לי את החשבון בנק , אלא גם דאגה להסביר לי את כל הפרטים הקטנים, מה שהותיר אותי עם תחושת ביטחון ושקט נפשי, ואין כבר את הפחד להכנס לחשבון הבנק , ממליץ בחום!
דני ר.
5/5
ליוותה אותי בכל התהליך, בסבלנות ובהקשבה, ועזרה לי להבין את כל האופציות הזמינות. היא דאגה שאקבל בדיוק את מה שאני צריך ללא לחצים וללא עמלות מיותרות.
שרה כ.
5/5
אחרי שנים של ניסיון עם יועצים פיננסיים שונים, פגשתי את שיראל והבנתי מה ההבדל בין טוב למעולה. היא נתנה לי שירות אישי, קשוב ומדויק שתמיד היה זמין ומותאם בדיוק לצרכים שלי. אני מרגיש שסוף סוף יש לי מישהי שאני יכול לסמוך עליה בעיניים עצומות.
מיכאל ט.
5/5
ללקוחות המחפשים לא רק יועצת אלא גם מנחה, שיראל היא הכתובת. עם גישה אנושית, חמה ומקצועית, היא הובילה אותי להחלטות פיננסיות חכמות שהשפיעו רבות על חיי. הידע והמסירות של שיראל באמת עשו לי את השינוי.
יעל ג.
5/5
שאלות נפוצות:

ייעוץ פיננסי הוא תהליך שבו יועץ פיננסי מוסמך מסייע לכם להבין את המצב הפיננסי שלכם, לקבוע מטרות כלכליות ולבנות תוכנית שתסייע לכם להגיע אליהן

ייעוץ פיננסי מתאים לכל מי שרוצה לשפר את המצב הפיננסי שלו,להתחיל לחסוך יותר להוזיל הוצאות מיותרות, ולמקסם את התנאים שלו.

יעוץ פיננסי יכול לסייע לכם:

  • לחסוך יותר כסף
  • להפחית את ההוצאות
  • להשקיע את הכסף שלכם בצורה נבונה
  • להימנע מטעויות פיננסיות
  • להגיע לעצמאות כלכלית
  • לחיות חיים טובים יותר

עלויות ייעוץ פיננסי משתנות בהתאם ליועץ, היקף השירותים הנדרשים ומורכבות המקרה.

  • איסוף מידע על המצב הפיננסי שלכם
  • הגדרת מטרות כלכליות
  • בניית תוכנית פיננסית
  • יישום התוכנית
  • הוזלת הוצאות קיימות והלוואות
  • מעקב אחר התקדמותכם

הטעויות הנפוצות ביותר בתחום הפיננסי:

  • אי הגדרת מטרות כלכליות
  • אי עשיית סדר בהוצאות
  • אי שימוש בתקציב
  • אי חיסכון כסף
  • השקעה לא נכונה
  • נטילת הלוואות מיותרות
  • חוסר סבלנות וחוסר ידע

לפגישה יש להביא:
1. צילום ת.ז (משני הצדדים) + ספח.
2. צילום תלוש שכר עדכני / תלושי קצבאות
3. דוח הלוואות קיימות 
4.דוח הוצאות שוטפות- ניתן גם לבדוק ביחד בפגישה

כמה דברים קטנים:

לחיצה על כפתור "התחל בתהליך" מהווה את הסכמתך להעברת פרטיך לגופים המומלצים של "שיראל לוי" ולתנאי השימוש באתר. קראת והבנת את תנאי השימוש באתר ומדיניות הגנת הפרטיות של החברה והם מקובלים עליך.

שימו לב: המידע המוצג באתר זה הוא למטרות מידע בלבד ואינו מהווה ייעוץ פיננסי או משפטי. יש להיות יועץ משפטי או פיננסי מקצועי לפני קבלת החלטות משפטיות או פיננסיות.
כל הזכויות שמורות שיראל לוי - ביטוח ופיננסים©
מדיניות הפרטיות - תקנון האתר